山田奈绪子(仲间由纪惠)是一个实力派魔术师，由于个性不会讨好观众，只能在草台班子表演， 还常被解雇，过着超贫的生活。她的父亲是个伟大的魔术师，在她小时候意外去世，一直坚持没有超能力这种东西。奈绪子从小受父亲影响，又很能够天赋，在魔术上具有相当水准。
　　 某日又被解雇，为解决生活费,看到大学物理副教授山田太郎(阿部宽)登的广告，揭穿所有伪超能力者，也跑去参加.

奈绪子用魔术方法把山田成功骗倒，而太郎的真正目的是找人去帮他去了了解一个母之泉的组织。其同事的女儿被骗到那里不愿回家.　奈绪子被迫和他去了母之泉的村子，见到了教主老太太。她在展示自己的超能力，不相信的奈绪子通过仔细观察，一个个想出教主所使用的TRICK。

奈绪子多次把自己对教主超能力的解释告诉他们想救的人，她却半信半疑，直到奈绪子用魔术在她身上她才相信，决定和他们一起离开，但他们的受到教里人的阻挠。山田使用打架的功夫，才逃出来.

三人逃到附近一农户家，户主好心收留了他们，两个女孩住在一起，而第二天早晨，被他们救的女人竟然死了。奈绪子被警官矢部视为嫌犯。奈绪子仔细观察周围环境，发现凶手就是那些追赶他们的人，而前一晚她那么困是因为饭里被那个收留他的农户下了安眠药。他们决定回去查出母之泉的真相.

奈绪子被教主所激，决定当场揭穿她的把戏。结果当时没有找出教主的手法，被关到了风车房里。而奈绪子巧用小技巧脱开了绳索，回到当时的房间研究是什么方法，想出教主的trick里又被发现，山田为了救奈绪子而被他们抓走。

奈绪子发现山田被放在半空中，而教主说这是他的能力，奈绪子认为是用了镜子手法，而教主来说她对他开枪就可以看出来，奈绪子开了一枪，玻璃碎了，教主的把戏在大家面前被揭穿，教主自杀了.