第一集　火之国
　　 玄奘和尚带领三个徒弟孙悟空、猪八戒、沙悟净，为天下和平而去西天取真经。一路来到一个天空中下着火雨的的城镇，遇到了以前的老师仁丹先生，从他所得知，此处有个叫牛魔王的妖怪，要他的女儿嫁给他。玄奘为了救他女儿，假扮女人去了牛魔王的洞。没想到牛魔王事先就知道是玄奘，要吃他的肉使自己长生不老。悟空偶然得知是仁丹先生为了自保而出卖玄奘，抓了他父女二人，一同来救师傅，没想到被玄奘教训了，一气之下离开了师傅。
　　 无所事事的悟空想到了当初自己被压在石下，是师傅救了他，决定回去救师傅。打败牛魔王后，神仙老子出现了，他认为悟空不合适这个任务，而玄奘坚持悟空是自己的伙伴，要一同去西天取经。老子为了帮玄奘管束悟空，给了他一个金箍，悟空带上后只要玄奘一念紧箍咒，悟空的头就疼痛不已.....