第4回　

　　遮那王得知自己一直像父亲一样尊敬的平清盛竟然是讨伐自己亲生父亲的仇人，而母亲常盤却成了清盛的爱妾，脑子里想着这些，整日闷闷不乐。
　
　　某日，来京都办事的遮那王从丹子（万田久子饰演）那里得知清盛因身染疾病已经出家，归入佛门了。虽然知道清盛是自己的仇人，可不知为什么，对清盛仍然没有恨意。为了解当年事情的详细经过，遮那王开始在洛中寻找新宫十郎。途中，救助了一名被恶僧骚扰的女子，该女子便是遮那王童年时代的好友空惠惠（上户彩饰演）。回到鞍马寺后，心情依旧沉闷的遮那王开始同阴阳师鬼一法眼学习兵法。

　　京都方面，平家军为平息寺庙之间发生的骚动，动用了大量兵力。事后，僧人弁慶（松平健饰演）成为此次骚动的替罪羊，被赶出了寺庙。因此心生怨恨的弁慶准备报复赶他出寺的叡山和背后的操纵者平家，夺走了平家贵族的宝刀。

　　遮那王再次来到京都，拜见饰品店的老板德（白石加代子饰演），询问当年清盛救助自己和母亲的理由及经过。归途中，为躲避巡逻士兵的盘查，遮那王男扮女装返回鞍马寺，在那里正有一场“命运之约”等待着他。
第5回　

　　在从京都返回鞍马寺的途中，路过五条大桥时，遮那王被弁慶拦住了去路。弁慶把遮那王误认为是平家的人，两人开始打斗起来。打斗中，遮那王不小心遗失了母亲送的珍贵的笛子，但最终他还是打败了弁慶。

　　清盛为加强同朝廷的联系，准备把女儿德子（中越典子饰演）嫁给天皇。全力支持丈夫的时子把众多妇人聚集到一起，为此事出谋划策，最后决定由时子的妹妹---后白河法皇（平干二朗饰演）的妃子滋子（中江有里饰演）出面办理此事。

　　某日，遮那王童年的玩伴空惠惠来到了鞍马寺。对完全长成大人的空惠惠，遮那王感到惊奇不已，在得知空惠惠是克服了种种艰辛才顽强生存下来时，更是深受感动。

　　送空惠惠回京都的遮那王，巧遇好友五足和鸟丸被一伙无赖袭击，于是出手相助。在追赶无赖时，惊扰了正从此处经过的时子的牛车队伍，因此又同护卫武士之间发生了冲突。在乱战中，时子发现了遮那王的身影，并且认出他就是当年的牛若。
　
　　被武士追赶逃到神社内的遮那王在舞妓---静（石原里美饰演）的帮助下得以逃脱。静似乎对遮那王的事情很了解，并把自己的笛子借给了遮那王代替丢失的笛子。

　　清盛向前来拜访的源赖政（丹波哲郎饰演）展示自己在平治之乱中缴获的源氏代代相传的髭切宝刀。不料，赖政看过刀后，告知此刀乃是赝品。清盛立即大发雷霆，对欺骗自己的源赖朝怒气不止，同为源氏后代的源赖朝的弟弟遮那王也将因此受到牵连……
　第6回

　　遮那王（泷泽秀明）依然没有出家，偶尔也会到都城走动，这让平家对他也加强了防范。某日遮那王遭空惠（上戸彩）的哥哥及其手下喜三太（伊藤淳史）等人袭击，喜三太被生擒。从喜三太嘴里遮那王得知，平家想谋杀自己。

　　平家为了逼遮那王出家，不断向覚日律师（塩见三省）施加压力。遮那王觉察到自己住在寺里，给大家带来了麻烦，他开始对自己的将来感到烦恼。另一方面遮那王却从未憎恨敌人清盛（渡哲也）。在拜访德时他提出了再见清盛一次的请求。在此期间，金卖吉次（市川左团次）劝遮那王离京逃到奥州平泉去，并告诉他源頼（中井贵一）朝还活着。

　　頼朝一边秘密监视京城的动向一边与恋人龟前（松嶋尚美）过着安稳的日子。正在狩猎的北条政子（财前直见）偶然与頼朝相遇，因頼朝挡住了她的去路，她非常生气。政子回到住宅后，强迫父亲北条时政（小林稔侍）杀死頼朝。

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