第10回　

　　义经一行人到达奥州平泉后，受到藤原秀衡（高桥英树）的热情接待。当天晚上义经因饮酒过量在欢迎宴上睡着，给秀衡的儿子及身边的人留下了不好的印象。秀衡想确认义经到底是什么样的人，便安排自己的家臣佐藤継信（宫内敦士）注意义经这些人的行动。

　　义经去奥州的事情终于还是传到京城。清盛知道后，虽然也担心与秀衡发生对立，遂命令儿子重盛(胜村政信)慎重对待义经的事情。

　　在第二年，清盛的女儿・徳子（中越典子）进入皇居，成为天皇的正宫，更加巩固了平家的地位。吉次回京城前，秀衡来拜访了他。吉次告诉秀衡义经在尾张举行冠礼仪式的理由后，秀衡决定要重新对待义经这个人物。秀衡送给义经一匹马并亲自陪同他游览了平泉。义经听了秀衡的哲学观后，感觉秀衡和清盛具有同样的抱负，与自己素未见面的父亲义朝也很相似。

　　秀衡对义经表示从此之后将把九郎殿下当作藤原家的儿子来对待，并发誓会拼死保护九郎殿，这一番表态让义经感到非常吃惊。尽管义经把清盛当做自己的父亲，但是无法抗争原氏和平家之间的恩怨的命运，所以离开京都，回到了自己的家乡。洞察了义经内心的秀衡，决定做义经的父亲。

　　义经跟空惠（上戸彩）、喜三太（伊藤敦史）、弁庆、伊势三郎（南原清隆）以及骏河次郎过着安稳的生活。秀衡竭尽全力寻找泰衡却没有结果，最后不得不下令放弃寻找泰衡。义经看出了秀衡的烦恼，决定一个人外出找寻泰衡。
第11回　

　　藤原泰衡（渡辺一计）在大雾中不知去向,义经（泷泽秀明）为了寻找他一个人进了深山。义经在深山中救出了泰衡，平安地把他带回平泉。秀衡（高桥英树）责问义经为什么违背他的指示擅自去找泰衡，义经的解释让秀衡感受到他内心的善良，同时也对义经敏锐的洞察力佩服不已。

　　义经用自己的胆力和智能救出泰衡的事情不久就在平泉传开了，许多豪族都向义经说亲，可是义经却都拒绝了。一天佐藤継信（宮内敦士）的弟・忠信（海東健）来拜访他，向义经询问拒绝提亲的理由，空惠（上戸彩）感到自己在义经的身边给他的婚事带来麻烦，决定离开义经回京城。

　　在京城，平家依旧非常繁荣，从表面看势力依旧不可动摇。有密告说在鹿谷发现讨伐平家的会议正在秘密进行。清盛（渡哲也）虽然要镇压叛乱，但后白河法皇（平干二朗）参与了此秘密会议。清盛与后白河法皇之间的关系开始发生微妙的转变。时子（松坂庆子）把怀有身孕的徳子接到六波罗照顾她。时子将自己的想法告诉了领子----

　　第12回

　　义经（泷泽秀明）从平泉到越后的旅行期间，与两名武士擦身而过。当义经得知这对男女是自己的堂兄弟木曾义仲（小泽征悦）和他的恋人巴（小池栄子）时，立刻去追赶他们，但是义仲他们已经出发去木曾了。

　　另一方面，都城被一片混乱的气氛包围着。频繁发生火灾和盗贼横行的局面使人们感到恐怖不安。之后人们对利用权力蛮横，残暴的平家一族的不满开始在京都中曼延。徳（白石加代子）对当前的混乱感到恐惧，他亲自到到清盛的豪宅劝清盛要注意听取家臣和民众的反映。清盛接受了德的劝告，将五足（北村有起哉）安排在自己的身边，及时提醒自己。

　　自从中宫徳子（中越典子）的皇子出生后，平家一族的势力越来越强硬。清盛将希望寄托于嫡男・重盛（勝村政信）身上，但是他的死动摇了清盛的根基。为了家族为了成为跟栋梁清盛一样接班人，重盛的心肠就象夜叉一样狠毒。重盛死后清盛发誓自己也要当象夜叉一样狠心肠的人。

　　清盛对后白河法皇（平干二朗）没收其领土等做法感到非常生气，他率领部队从福原来到京都，将德子和她的儿子东宫言仁亲王（＝天皇的后継者）接到自己的身边。幼小的亲王被当作人质，法皇非常担心，于是给清盛送去了使者，但仍然没有消除他的怒气。清盛挨个处罚摄关家们，并要求法皇停止院政，让幼小的亲王即位，称为安徳天皇。


　　第13回

　　藤原秀衡告诉义经（泷泽秀明）清盛（渡哲也）把后白河法皇监禁起来了。在都城的平宗盛（鹤见辰吾）和源仲纲（光石研）跟名马「木下」之间起了小小的骚动。因这次骚动侮辱了儿子仲纲，源頼政（丹波哲郎）感到非常生气，他看透了傲慢的平家，决定举兵反抗。最终頼政说服了被处不遇之中的後白河法皇的儿子・以仁王（岡幸二郎）反抗平家。为了将讨伐平家的旨意传到在各地的源氏家族，頼政将此事拜托给源行家。秀衡得知此事后，叫来义经问他“如果源氏和平家之间发生战争，该怎幺办” 义经表示此事不能立刻回答。行家拿着指令，拜访了伊豆的頼朝（中井贵一）、木曽义仲（小泽征悦）后，又准备前往平泉。但是在途中不小心被行家说漏这次的行动，并且传到了平家。义经从平家接到旨意，秀衡劝他先坐观其事。


　　第14回

　　源頼政（丹波哲郎）以义经（泷泽秀明）为首，促使诸国的源氏一起起来反抗。清盛（渡哲也）一直对頼政非常信赖，当他知道頼政要起兵推翻自己时，受到很大的打击。

　　知盛（阿部寛）和重衡（细川茂树）接到清盛的命令后对頼政进行讨伐，经过激烈的战斗后，頼政的部队被镇压。頼政推举的以仁王（冈幸二郎）也在逃命的途中丧失性命。平家又恢复了以往的安宁。可是清盛决定迁都于福原一事又撒下了新的火种。清盛过于心急，即使夫人时子（松坂庆子）也坚决反对。可是清盛却把时子的话当作耳旁风，执意迁都。结果人们对平家的憎恨越来越深。

　　义经从藤原秀衡（高桥英树）那知道福原迁都一事后。想起了幼时清盛所说的“梦之都”的故事。可笑的是清盛和义经已经成为敌人，而现在能够能理解清盛想法的却只有义经了。

　　这时頼朝（中井贵一）决定按照以仁王的指令起兵讨伐平家。夫人政子（财前直见）劝頼朝以“以仁王还活着”为由起兵。頼朝在初战中打败目代山木判官，却在石桥山的合戦中败给大庭军。頼朝陷入困境，可是在敌方武将・梶原景時（中尾彬）对他处置时成功逃出。

　　在福原以时子为中心的平家女子举办了优雅的菊花观赏宴。义经的妹妹也参加了此宴会。

　　义仲（小泽征悦）知道頼朝举兵后，也开始准备打倒平家，另一方面清盛正式下令讨伐頼朝。、义经感到事态严重，去找秀衡商量。

　　第15回　

　　义经（泷泽秀明）把奥州作为后方阵地。他跟家臣弁慶（松平健）等人一起去兄长・頼朝（中井貴一）的黄瀬川阵地，义经终于与頼朝见面了。虽然义经的力量薄弱，但是希望能加入阵营，被任命看守离平家阵营很近的富士川。総大将・頼朝的弟担任的却是微不足道的角色。

　　三郎（南原清隆）和次郎（宇治强）对这样的安排心有不甘，但义经开导众人这是非他们不可的工作，并鼓舞大家恢复势气。北条义时（木村升）看到三郎等人工作的样子后，非常佩服义经敏锐的洞察力。頼朝接到义时的汇报后，对义经报有好感。一天晚上忽然响起水鸟的拍打羽毛的声音，平家军误以为是源氏进攻他们,慌慌张张逃跑了。此时一个游女刚要骑马逃跑就倒下了。义经看到后命令三郎救出那位游女。

　　頼朝没有打仗就取得了胜利。頼朝听了和田义盛（高杉亘）等人的进言，攻占常陆，并命令义经去鐮仓。义经正准备出发时，见到了三郎救出的游女，感到非常吃惊。义经刚要报上自己的名字，发现她原来是自己在被平家追赶时曾经救过自己的静（石原里见）。静虽说要回京城，却一直不走。义经最终让她陪着自己去鐮仓。

　　義経到了鎌倉后，遇见了頼朝的妻子・政子（財前直見）。政子表面根本不把义经放在眼里，说他只是家里的人。其实政子从心里一直很佩服义经的聪明智能。

　　维盛（贺集利树）不打而退，非常窝囊。清盛盛怒之下责罚维盛，欲将其流放。义经刚到鐮仓，还没有来得及熟悉当地环境，頼朝就已经匆忙返回，兄弟二人把酒言欢，这是两人的第一次畅谈。

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