虽然奈美极力挽留，但是挂居还是决定分手，俩人都陷入悲伤之中。
　　 圣诞将至，星香想约松岗去音乐会，却遭到拒绝。奈美在街上出神的看着一对很贵的耳环的样子被取手看到了。奈美想得到那对耳环，但耳环却要12万8千日圆的价格。挂居带奈美去喝咖啡，处处流露出对奈美的温柔。取手奇怪的拼命打工，还在间隙打电话给奈美。星香去了奈美居所，并告诉了奈美自己也喜欢挂居的事情，并鼓励奈美再一次联络挂居。
　　 挂居决定重回学校，松岗给他带了了很多资料，并想将奈美拖他带给挂居的那封信交给挂居，但是最后还是藏进了自己的口袋。并对奈美慌称挂居看了，奈美告诉星香信是写了关于在圣诞夜约挂居的事情。
圣诞夜到了，学校装扮得缤纷异常，大家充满了欢快的情绪。奈美在圣诞树下等待挂居，却不料取手来了。取手陪奈美等待深夜，并给了奈美用自己辛苦打工钱买的那对耳环。奈美深受感动。并和取手发生关系。
　　 松岗带了礼物来到挂居家中，为其庆祝圣诞，却无意中流露了对挂居的情义。并告诉挂居自己是同性恋，并深深地喜欢着挂居。松岗回家后，很低落，星香安慰他，俩人发生关系。