自動重落的鋼琴蓋擊傷保子(矢田亞希子飾)手指,夢魘不已的保子確信此事乃由希(中谷美紀飾)所為,秀行(堂本光一飾)雖然持疑,但因對保子遭受意外一事愧疚不已,決意辭去教授由希大提琴之務,並置全部心思於"朱利亞特"音樂學院的試演會上.由希每日端坐練習室靜候秀行到來,深谷(手塚理美飾)見狀疼惜不已,只好播放來日舉辦演奏會的大提琴天才露美.梅特沙之演奏影帶給由希觀賞.露美.梅特沙是山岡教授(一武雅刀飾)於"朱利亞特"音樂學院求學時之學妹,原本預定於日本舉行演奏會,卻因情緒不穩而臨時取消.秀行的試演會之日終於來臨,原本可望通過試演會的秀行,卻因心懸由希之事,導致演奏走樣, "朱利亞特"之夢就此幻滅.懸掛由希之事的秀行,決意協助深谷舉辦座談會,讓由希走到人前演奏大提琴,由希的精彩演奏博得全場熱烈掌聲,深谷及秀行以為由希的演奏已融入自己的意念及感情,正雀躍奇蹟出現之餘,突傳來露美.梅特沙自殺身亡之噩耗,秀行才驚覺由希的演奏,並非已具自身意識,而是完全模仿影帶中露美.梅特沙的一顰一動, 兩人原本欣喜的心情,頓時跌落谷底……