秋天正值發春時期，不但貓兒鎮日喵喵鳴叫求偶，就連勝男(江口洋介飾)、真太朗（Tortoise松本飾）和健太(二宮和也飾)也都意亂情迷。阿朗偷偷暗戀珠美(內田有紀飾)、勝男自作多情以為繪里子老師相約將論及婚嫁、健太初次領到薪水，除了買披肩圍巾送給媽媽外，還買了項鍊給女朋友麻衣。

健太自從家中火災生活劇變後，雖然有勝男等人伸出援手，仍不得不辦理退學挑起生活重擔，心裡的急躁也難以言喻。在這過程中，他與麻衣的感情受到考驗，沒錢帶麻衣吃喝玩樂，談話內容也愈來愈不投機。

健太還沉醉在對麻衣的愛意中時，麻衣的心卻已逐漸離自己遠去。雖然村田工務店大夥們努力為健太營造慶生晚會，麻衣卻在生日當天，正式與健太分手。在這同時，勝男也得知繪里子老師即將結婚，新郎卻不是自己的消息。勝男安慰並肯定健太挑起家計的負責任行為，原本想借酒消愁的勝男，看到黑輪大嬸的姪女，竟又開始發春了