除夕夜，樱田门真惠(铃木纱理奈)用天才化粧术遮掩她土气朴素的脸蛋，穿着和服赶到关口隆太郎(原田龙二)投宿的东京旅馆。心里想着要与她最心爱的关口一起迎接新年。
　　 关口调到了大坂工作，樱田门好不容易又与关口见面，因此她非常的开心。但是下定决心一定要在2001年辞掉工作结婚的樱田门，计划着要灌醉关口，想不到她自己却先喝醉而呼呼大睡。
　　 结果当她醒来时，关口已不在身旁。事实上关口留下一张纸条，上面写着"我临时有工作，暂时去出差"。但是樱田门却没有发现纸条，一心以为关口失踪了而非常的着急。於是樱田门急忙赶到好友千景(田野浩子)的结婚对象·资料室室长德大寺政宗(大竹一树) 处，询问关口现在在什么地方。
　　 结果终於查出原来关口居然去了韩国，关口负责的企划与韩国的某企业合作，为了某件极机密的工作而亲赴韩国，而且关口还跟同样也想与那家企业合作的，某大坂衣料厂社长心斋挢顺子(齐藤阳子)在一起。樱田门听说心斋挢是个妖艳的天然美女，使得她坐立难安，便邀千景一起到汉城去。
　　 但是，想不到樱田门居然在汉城的街上遇到了目黑川小百合(上原樱)与崛切实江子(远山景织子)，而且目黑川还为了让关口能顺利的拿到韩国企业的合作契约，因此才收集了许多资料带去。而心斋挢经营的"心斋挢衣料行"，也打出比关口他们的"爱美造型公司"更有利的合约内容，使得关口陷入了激烈的苦战中。此外，以女性主义作家的身份环游世界的崛切实江子，也恰巧旅行到了汉城。
　　 遇到关口，这三个女人之间又激起了情敌的火花。但是，此时心斋挢出现在她们三个女人之前，并向她们宣战说:"我可是没有整型也没有化粧的天然美女，关口先生一定会拜倒在我的石榴裙下"。於是这三个女人决定团结起来，打倒心斋挢这个强劲的情敌，并且还去调查心斋挢的行踪，但没想到樱田门居然在美容沙龙睡着了，当樱田门醒来时，发现目黑川与崛切实江子丢下自己跑掉了┅
　　 这时候，樱田门急忙到汉城街上，却在那里遇到化粧艺术家高圆寺聪史(藤井隆)，高圆寺拥有宛如神技的化粧技巧，在亚洲具有颇高的名气。他一眼就看出樱田门若没化粧其实是个丑八怪，也惊叹她的化粧技巧高超。一开始对高圆寺具有强烈戒心的樱田门，终於肯接受高圆寺的化粧，二个人也谈得很来。但是当樱田门想摸高圆寺的脸时，高圆寺却很凶的拒绝，并且对樱田门大喊"不要摸我的脸!"，这是为什么? 难道高圆寺也有秘密吗┅?
　　 此外，不知何故高圆寺似乎偷偷的与心斋挢联络┅就在此时，樱田门亲眼看到心斋挢将旅馆的房间钥匙交给关口，看到关口接下钥匙，樱田门大受打击┅ 但是不久，樱田门居然巧遇同样造访汉城的协美香(协美香)，有了美香温柔的鼓励，樱田门又打起精神来、发愤努力，好让关口成功的取得合约。樱田门根据内线情报得知关口的韩国客户社长非常喜爱日本文化，於是樱田门便联合目黑川与崛切实江子，以日本的新年为主题，布置一个充满日本新年风情的宴会，进行接待社长大作战，但是结果却┅
　　 这群化妆美女+整型美女+天然美女的大对决，到底结果会如何呢？