鈴木恭一(瀧澤秀明飾)得知須留美(長谷川京子飾)編造可憐身世欺騙自己之後，對她很不諒解，卻沒想到須留美從此便不再出現，讓恭一感到格外落寞。就在恭一絕望時，須留美又突然出現，讓恭一喜出望外，可是須留美卻騙左鄰右舍說自己是恭一的姊姊，於是兩人便繼續過著奇妙的同居生活。

某日，恭一在路上巧遇須留美監視的對象-本田義孝(緒形直人飾)，本田把傘借給恭一。隔天恭一藉口要還傘而造訪本田，順便想替須留美教訓他，卻意外發現本田原來是建築系的學長，還是一位出色的建築設計師，讓恭一敬佩不已。就在此時，本田的女友理惠(小西真奈美飾)也來了，恭一才恍然想起自己的目的，倉皇離開。

須留美突然到學校找恭一，還叫他蹺課和自己約會，兩人來到咖啡廳休息時，與本田及理惠不期而遇。看到本田認出須留美後，神色自若的與她話家常，恭一才知道原來當年本田是須留美的家教，說將來要娶她也只是在哄她開心，但須留美卻信以為真…