藉酒澆愁的和也(玉山鐵二飾演)，在千尋(加藤愛飾演)的溫柔慰藉下，不禁與她共度了一夜。千尋了解和也還是愛著奈緒(觀月亞里沙飾演)，雖然內心對和也無法忘懷，但表示會把此事塵封在回憶裡，而和也也對此事耿耿於懷。
千尋知道和也很想親自完成自己的廣告企劃案，於是鼓起勇氣向名導演求情，希望他讓和也回到工作崗位上，甚至為此不惜獻出自己給喜好女色的導演，所幸後來只是玩笑一場。後來導演將此事告訴和也，希望他能好好珍惜千尋，而和也聽完這番話後，更對千尋產生無法割捨的感情。
奈緒到和也家中找他，並相約隔天要到和也老家拜訪他父母，卻不經意發現千尋掉在和也家中的耳環，對於和也與千尋之間的關係開始起疑。
光彥(椎名桔平飾演)拜託孤兒院院長，幫忙找出他親生母親寄來唯一的一張明信片。事後又在偶然機緣下，得知自己過去曾和阿久津(木村多江飾演)交往過，但是阿久津說事隔已久，自己早已遺忘，希望光彥也別把此放在心上。
就在當天，奈緒收工後來到和也工作的攝影棚探班，卻意外聽到和也與千尋正在談那一晚的事，和也並激動地把千尋擁在懷裡…