千嘉（深田恭子飾）變小以後，好不容易見到小南（二宮和也飾），小南不知如何是好只好先帶她回家。

為了讓千嘉恢復原狀，兩人去尋找先前的去過中華料理店，才發現那家店已經歇業，老人也不知去向。千嘉的外公（北村總一朗飾）因為千嘉失蹤，擔心得無心營業，而日下部老師（田邊誠一飾）也擔心千嘉發生意外，於是報警找人。

為了不讓警方展開搜查，也為了讓外公放心，千嘉打電話向外公報平安，並鼓勵外公要打起精神開店做生意。而一直想誘惑小南，企圖拆散他和千嘉的野村麗花（宮地真緒飾），竟然說她已知道實情，並當場叫小南把內藏千嘉的外套脫下來…