第一案　 天狗传说杀人事件　　　　富良野和八云树一起被邀请来到一个村子，该村子因要建水库将要消失，而此地有个天狗吃人的传说，每年都要举行祭典。刚到村里，八云树就在河中看到祼体神秘女子美的（伊藤裕子），后来知道是村长的女儿。祭典的日子前，全村都在忙着准备。本村的村长是个富有的人，除了一个女儿还有个流氓样的儿子，村里人都很怕他。第一天晚上，八云树在迷糊中看到美和被人吹下脑袋，第二天看到美和却完好无缺。而村长的儿子被人钉了，接着是美和的未婚夫，凶手是谁？祭典当天要喝天狗汤，就在大家面前村长被毒死了。凶手又是谁？八云树利用自己的敏锐观察发现真相。凶手就是美和，他死杀这些人是为了以前被他们害死的恋人。