大正时期，以化妆为业的小三马居住在东京下町，那是个女性意识开始觉醒的年代，有宣扬“女性原是人类的太阳"观点的杂志发行，有女艺人出现，加上是否应该让女人工作的争议沸沸扬扬，整个日本漫溢着女性解放的气息。但是，不是上流阶层的名嫒或是商人太太，一般女人还很难有化妆这样的享受。小三马师从式亭三马——在江户时代以滑稽戏风靡一时的人物。式亭不仅写戏，也做药物和化妆品的生意，大获成功。小三马继承了师傅的本领并将之推广，自己在药草里提炼化妆品，在今天，他就是那种被称为“首席化妆大师"的人物，在那个时代，业界的竞争者里很少有人能和他的技艺相比。但是顾客对小三马的评价毁誉参杂，有人说得到他的服务是不可思议的完美享受，也有人说他过于顽固自信，社会对他的议论莫衷一是。

　　小三马终日在女人堆里打滚，围绕他生活的，有雍容美貌的艺妓，有做生意的老板娘，还有立志成为女艺人的学生，也有一些是和化妆无缘的普通女性，比如涩田时子。因为深川的一场大火，时子无家可归。她被和服店的老板娘三津森鹤子收养，得到了细心的照顾。时子帮忙着在和服店里做散工，相处日久，渐渐被带入了鹤子迷恋的戏曲世界。但她是个文盲，为了看懂戏文，时子兴起了学习文化的念头，并且得到了小三马的帮助。青野纯江也是平民姑娘中的一个，她是天妇罗店长的独生女，一直对小三马落花有意，期望成为他的学徒，奈何小三马流水无情，对纯江不假声色。当纯江得知小三马主动帮助时子识字，不禁暗自伤神。的确，小三马在时子的身上发现了自己过去的影子，那种不擅交际应对的特质。喜欢归喜欢，时子也没在他心里占据更多的位置。他不会爱上谁，这是小三马的秘密。有没有人开始怀疑他的秘密呢？有啊，这个起疑的人就是纯江……