两个异乡人的子女，扎努和娜伊玛的生活没有未来，快乐总是短暂的，瞬息即逝。一天扎努向娜伊玛提出一个疯狂的想法：反向走过他们父辈逃亡的路线，穿过法国和西班牙去阿尔及利亚，那块以前他们父辈们生活的土地。两个流浪者的孩子冒险上路了，随身的行李只有音乐。即将越过地中海的之前，他们陶醉在安达卢西亚的声色中，享受着自由。心灵和音乐敲打出的节奏，路上偶然不经意的相遇和不知名的地方，这些旅行的经历让他们体会良多。
　　这是一部回归题材的电影，吉普赛裔的导演托尼·葛立夫1948年出生在阿尔及利亚，却在法国生活工作。民族的关系使他总是喜欢把音乐元素融入到电影中去，他的电影常带着浓郁的吉普赛风格，比如《摇摆吉普赛Swing》和《Vengo》(57届威尼斯电影节闭幕电影)。