当失明的双目看到爱时，定会流下泪水……
    有一个独自旅行的女子，她名叫阿市，是个弹着三味线歌唱的盲艺人。阿市不愿与任何人有瓜葛，即使和自己一样的盲女遭到一群男人的围逼时，她也摆出漠然的面孔。当那群男人掉头转向阿市时，一个武士挺身救助，可偏偏拔不出刀来。危急时刻，阿市从手杖中拔出长剑，干净利落地杀死了恶汉们。
    那个武士叫藤平十马。他来到一个小镇，遇上了五个刚从赌场出来的男人向他勒索钱财。他想反抗，偏偏刀还是拔不出来。这时，阿市出现，帮他解决了那帮恶徒。
    被阿市杀死的那群人是镇外占山为王的万鬼的手下。镇上的白河组二代目虎次以为是十马打倒了他们，对他十分钦佩，将他雇为保镖。
    万鬼本有机会成为幕府的高官，但由于在火灾中伤了脸而失去了机会，就此落草为寇。他仔细观察了死去手下的伤口，发现这是出自某个昔日对手的绝门剑技。
    镇上一片山雨欲来风满楼之势。十马和阿市虽然冲突不断却又相互吸引，十马沉醉于阿市悲凉的歌声，而阿市也为十马手心的温暖而动了心弦。为了打开阿市的心扉，十马向她和盘说出了自己无法拔刀的原因。
    万鬼率众攻打小镇。在十马遇到危险时，阿市施展绝技杀倒了群敌。她一直在寻找一个使用逆手居合斩剑技的人，万鬼自称认识她所要寻找的对象。阿市准备与万鬼展开对决。
    为了救回被万鬼带走的阿市，十马重振旗鼓，决心拔剑拼死一战……