日下部要和篮球部的学长司马一心在回家的路上发现了一个身受重伤的少年。两人想帮他，但少年却好像惊弓之鸟一般逃进了一家正在举行摇滚演唱会的音乐屋。当乐迷们散去之后，少年也不知所踪，无人的乐屋中留下了一个可怕的血印以及一根黑色的羽毛。

第二天早晨，要在背上剧烈的疼痛中醒来。来到学校后，要遭到袭击失去了意识。

恢复意识后，要发现自己躺在病床上。身穿白大褂的研究员麻耶告诉他：“你是黑翼族‘Darklore’的后裔，背上痛处就是应该长有翅膀的地方。”要大吃了一惊，觉得这根本就是天方夜谭，慌忙跑出了医院。

不久之后，要又回到了医院，他想了解黑翼族的事情。原来，这个世界除了Darklore之外，还存在着继承了特殊遗传因子的其它异族——擅长东洋秘术的阿罗耶识、精通西洋魔法的WIZ-DOM、拥有预知能力和传心术的EGO。不同的族类从古至今一直争斗不休。

得知那晚受伤的少年寄居在教堂之后，要前去看他，却遭到神父中浦的严厉责问。要离开教堂后，只觉背上越来越疼，终于不支倒在了地上。

早已注定的命运之轮转动了起来……