初三男生白波濑步失恋了，他好不容易鼓起勇气向初恋对象告白，却被干脆地一口回绝。白波濑独自郁闷地走在夜色里。突然耳边传来圆号饱满的音色，一个长发女孩正在吹奏名曲《波莱罗》，白波濑一时技痒，拿出小号合了起来，那个女孩竟飞上了半空！

早春四月，白波濑升入县立根户谷高中。放学后，他与那晚的圆号女孩在学校里重逢，两人又合奏了起来。不料，女孩猛地扑过来，扯开了白波濑的衣服，羞涩的高中小男生大惊失色，逃出了教室。

第二天，同是新生的八田拉白波濑一起加入吹奏部，没想到昨天那个扒别人衣服的女孩竟是吹奏部的元老成员。她叫芹生百合子。在小号手村雨和芹生合奏《花之圆舞曲》的时候，芹生的毛病又发作了，她推到村雨亲了上去。这一幕正好被暗恋村雨的神野樱看到。

原来芹生的体质非常特殊，一旦听音乐入迷就会兴奋，切换到另一重人格。在樱的提议之下，吹奏部决定参加地区音乐大赛。大家选了没有圆号部分的曲子作为参赛曲目，又芹生担任指挥。只有八名部员的弱小的吹奏部开始了魔鬼大训练，他们将在比赛中面对来自音乐名校的强敌……