1945年，在东京空袭中失去双亲的纸屋悦子与兄嫂一起生活在鹿儿岛的乡间。悦子倾慕着哥哥的学弟——海军航空队的明石少尉，明石也喜欢着他，可两人却没有彼此表白。一天，哥哥突然提出要悦子相亲，而对方正是明石的好友永与少尉。悦子不明白明石为何会做出这样的安排，独自黯然神伤。永与对悦子一见钟情，而悦子却依然喜欢着性格明朗的明石，对稍稍笨拙的永与则仅仅抱着普通的好感。几天后，悦子得知明石即将出征。原来他早已报名参加了特攻队，出击在即，明石深知自己此去无归，才将心爱的悦子托付给了可以信赖的永与。平静地送走明石后，悦子失声痛哭起来……