姚是来志愿是成为一位漫画家。他在日本东京学习计算机动画的台湾留学生。可是感觉自己才思枯竭，苦恼不已。并感觉到自己的未来一片茫然。在同一个城市里，日本女孩美智子的工作是给店里画大型画板。美智子的交往了四年的男朋友一千二百个小时以前就应该从西班牙回到东京了，但是一直没有联络她，这让美智子怅然若失。姚帮助同学由果拍摄“相遇”这个主题照片时认识了上海女孩阿敏，都身处他乡使他们有了许多共同语言。姚也期望的现实中的“相遇”能够在自己身上发生。美智子的男朋友终于打电话到她，并断然地告诉她他们分手吧。一个偶然的机会，姚看到了美智子。姚被哭泣的美智子忧郁的气质吸引，产生了创作灵感。从此，姚每天画一张美智子表情的头部特写素描，并把自己的作品每天默默地贴到美智子工作的地方。美智子也悄悄注意到了骑着自行车跑来跑去的姚。并且从姚给自己的画中得到了心灵的慰励。终于有一天，姚画完了关于美智子表情的最后一张画稿。当姚到美智子工作的地方给她送去的时候，才发现美智子结束了画板的全部工作刚刚离开。店里的老板让姚到店里参观，姚看到美智子除画板之外也画了一幅画，是一个青年幸福的笑靥，那个青年正是姚。他深为感动，下定决心要找到美智子，让“相遇”的情景变成现实……