安田松太郎是一个中学的校长，他为人严厉，热心工作，却从来不懂得营造温馨的家庭气氛。为此，妻子酗酒病故，女儿也憎恶着他。退休后，松太郎把房产留给女儿，自己带上亡妻的灵牌和简单的行李来到爱知县的偏僻地区，租下一间小公寓独自生活。

　　松太郎的邻居真由美卖笑为生，还带着一个5岁的女儿。真由美从不在意女儿的温饱，还动辄拳脚相加。松太郎非常同情这个遭到虐待的小女孩。一天，松太郎跟着女孩来到一个隐蔽在大树根背后的小天地，他发现女孩把偷来的图画书和玩具藏在这里，悄悄在属于自己的秘密基地中享受难得的快乐时光。松太郎陪伴女孩玩耍，和她成了好朋友。

　　这日，女孩遭到女邻居情夫的欺凌，忍无可忍之下松太郎出手相助。他带着女孩离开公寓踏上旅途，前往有着美丽蓝天和白云的地方。真由美在女儿失踪数日后报了警，认定松太郎是诱拐犯。

　　在旅途中，女孩日渐开朗。他们遇上了一个名叫阿涉的青年，三人结伴同行。阿涉喜欢逗女孩开心，让一路上充满了欢笑。然而，几天后，阿涉在湖边举枪自杀。

　　松太郎和女孩在悲痛中继续前行。而此时，警方的搜查人员逼近了他们……